Dịch vụ

Chuyên gia

Khách hàng

Liên hệ

Đăng ký tư vấn

Lập kế hoạch tài chính vững chắc cho tương lai

Tư vấn miễn phí buổi đầu từ chuyên gia 10+ năm kinh nghiệm — Xây dựng chiến lược đầu tư, tiết kiệm và bảo vệ tài sản hiệu quả

Đã tư vấn cho 2,400+ khách hàng

Đăng ký tư vấn miễn phí

Buổi đầu hoàn toàn miễn phí — Không ràng buộc

Phân tích tình hình tài chính chi tiết

Kế hoạch đầu tư phù hợp mục tiêu

Tối ưu thuế và tiết kiệm thông minh

Đồng hành dài hạn, không phí ẩn

2,400+

Khách hàng tin dùng

10+ năm

Kinh nghiệm ngành

87%

Đạt mục tiêu tài chính

4.9/5

Đánh giá trung bình

Quản lý ngân sách

Phân tích thu chi chi tiết, tìm điểm tối ưu. Xây dựng kế hoạch ngân sách linh hoạt theo mục tiêu ngắn và dài hạn.

Đầu tư thông minh

Tư vấn danh mục đầu tư đa dạng: cổ phiếu, quỹ, trái phiếu, bất động sản. Cân đối rủi ro - lợi nhuận phù hợp khẩu vị.

Bảo vệ tài sản

Lập quỹ khẩn cấp, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tài sản. Đảm bảo an toàn tài chính cho gia đình trong mọi tình huống.

Giải pháp toàn diện cho mọi giai đoạn

Từ lập ngân sách cơ bản đến chiến lược đầu tư phức tạp — Chúng tôi đồng hành cùng bạn

Phương pháp khoa học đã được chứng minh

Chúng tôi áp dụng quy trình tư vấn tài chính chuẩn quốc tế CFP® kết hợp phân tích dữ liệu lớn. Mỗi kế hoạch được cá nhân hóa dựa trên tình hình thực tế, không sao chép công thức chung.

Đội ngũ chuyên gia được đào tạo bài bản, cập nhật xu hướng thị trường liên tục. Cam kết minh bạch, không hoa hồng từ sản phẩm tài chính.

97%

Khách hàng hài lòng

3.2 tỷ

Tài sản quản lý trung bình

15%

Tăng trưởng tài sản/năm

Quy trình tư vấn 4 bước minh bạch

Buổi tư vấn đầu tiên

Gặp gỡ trực tiếp hoặc online 60 phút. Chia sẻ mục tiêu, tình hình tài chính hiện tại, kỳ vọng đầu tư. Chuyên gia ghi nhận thông tin, không bán hàng.

Phân tích chuyên sâu

Đánh giá tài sản nợ, thu nhập chi tiêu, khẩu vị rủi ro. Xây dựng báo cáo tài chính cá nhân hóa với biểu đồ dễ hiểu, phát hiện cơ hội tối ưu.

Kế hoạch hành động

Trình bày chiến lược đầu tư, tiết kiệm, bảo vệ tài sản. Roadmap từng bước cụ thể: làm gì, khi nào, cần bao nhiêu. Giải đáp mọi thắc mắc.

Theo dõi và điều chỉnh

Review định kỳ 3-6 tháng/lần. Cập nhật thay đổi cuộc sống, thị trường. Tối ưu kế hoạch liên tục để luôn đúng hướng với mục tiêu dài hạn.

Từ khảo sát đến theo dõi — Bạn luôn nắm rõ từng giai đoạn

Nguyễn Minh Tuấn

CFP®, CFA Level III — 14 năm kinh nghiệm. Chuyên tư vấn đầu tư cổ phiếu và quỹ mở. Từng làm việc tại Prudential, Manulife. Đã tư vấn cho 800+ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Trần Thu Hương

CFP®, AFP — 12 năm kinh nghiệm. Chuyên lập kế hoạch hưu trí và bảo vệ tài sản. Giảng viên khóa quản lý tài chính cá nhân. Tác giả sách 'Tự do tài chính ở tuổi 40'.

Lê Hoàng Nam

CPA, MBA — 11 năm kinh nghiệm. Chuyên tối ưu thuế và lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp. Cố vấn cho 150+ startup và SME. Diễn giả thường xuyên tại sự kiện tài chính.

Đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm

Chứng chỉ quốc tế và hơn 10 năm thực chiến thị trường Việt Nam

Phạm Văn Đức

Giám đốc IT, 38 tuổi

"Trước khi gặp FinanceWise, tôi chỉ để tiền trong tài khoản ngân hàng lãi 0.5%/năm. Sau 18 tháng theo kế hoạch tư vấn, danh mục đầu tư của tôi tăng trưởng 22% — đủ để mua thêm căn hộ thứ hai. Anh Tuấn giải thích rất rõ ràng, tôi hiểu mình đang làm gì."

Nguyễn Thị Lan

Chủ cửa hàng thời trang, 42 tuổi

"Tôi lo lắng không biết chuẩn bị gì cho con học đại học 8 năm nữa. Chị Hương lập kế hoạch tiết kiệm cụ thể, giúp tôi tích lũy đủ 1.2 tỷ trong quỹ giáo dục. Giờ tôi ngủ ngon hơn nhiều, biết con sẽ có tương lai tốt."

Trần Quốc Anh

Founder startup F&B, 35 tuổi

"Anh Nam giúp tôi tách biệt tài chính cá nhân và doanh nghiệp — điều tôi không bao giờ nghĩ đến. Tối ưu thuế giúp tiết kiệm 180 triệu/năm. Bây giờ mỗi khoản tiền đều có vai trò rõ ràng, công ty phát triển ổn định hơn."

Câu chuyện từ khách hàng thực tế

Những kết quả cụ thể sau khi được tư vấn

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp những thắc mắc phổ biến về dịch vụ

Buổi đầu 60 phút, chuyên gia sẽ lắng nghe mục tiêu tài chính, đánh giá sơ bộ tình hình hiện tại, giải đáp thắc mắc. Bạn sẽ nhận được hướng đi cơ bản. Không có bất kỳ chi phí hoặc cam kết nào.

Sau buổi đầu, nếu quyết định sử dụng dịch vụ, chi phí từ 3-8 triệu/năm tùy mức độ phức tạp và tài sản quản lý. Chúng tôi thu phí tư vấn, không nhận hoa hồng từ sản phẩm, đảm bảo khách quan.

Không bắt buộc, nhưng nên chuẩn bị: sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất, danh sách tài sản (nhà đất, xe, cổ phiếu), hợp đồng bảo hiểm, khoản vay. Càng đầy đủ, tư vấn càng chính xác.

Tuyệt đối. Chúng tôi ký cam kết bảo mật với từng khách hàng. Dữ liệu được mã hóa, chỉ chuyên gia phụ trách truy cập. Không chia sẻ cho bên thứ ba. Tuân thủ đầy đủ quy định bảo vệ dữ liệu.

Hoàn toàn được. Nhiều khách hàng của chúng tôi bắt đầu từ con số 0. Chúng tôi sẽ giải thích mọi khái niệm đơn giản, không dùng thuật ngữ khó hiểu. Mục tiêu là giúp bạn tự tin đưa ra quyết định.

Rất phù hợp. Bắt đầu sớm là lợi thế lớn. Với thu nhập từ 15 triệu/tháng, bạn đã có thể xây dựng nền tảng tài chính vững chắc. Chúng tôi có gói riêng cho người trẻ với chi phí ưu đãi.

Bắt đầu hành trình tự do tài chính ngay hôm nay

Buổi tư vấn đầu tiên hoàn toàn miễn phí — Không ràng buộc, không phí ẩn

Buổi tư vấn 60 phút với chuyên gia CFP®

Đánh giá sơ bộ tình hình tài chính

Nhận roadmap hướng dẫn cơ bản

Không cam kết, không phí ẩn

Đặt lịch tư vấn miễn phí

Đối tác tư vấn tài chính đáng tin cậy cho hơn 2,400 khách hàng tại Việt Nam

Tầng 15, Tòa nhà Bitexco, Quận 1, TP.HCM

Email: hello@financewise.vn

Hotline: 028 7108 9999

Dịch vụ

Tư vấn cá nhân

Tư vấn doanh nghiệp

Quản lý tài sản

Lập kế hoạch hưu trí

Tài nguyên

Blog tài chính

Công cụ tính toán

Hướng dẫn đầu tư

Webinar miễn phí

Về chúng tôi

Đội ngũ chuyên gia

Phương pháp

Khách hàng nói gì

Tuyển dụng

Chính sách bảo mật · Điều khoản dịch vụ